Release 1.16.31
21 juli, 2023
Deze release staat volledig in het teken van de nieuwe offertemodule in Maki. Met deze module kun je gepersonaliseerde offertes naar je klanten sturen en bijhouden. Deze offertes worden gebaseerd op je eigen productdatabase en je eigen gepersonaliseerde sjablonen voor offertebrieven.
Wat zit er in deze release?
Beheer van offertes
De nieuwe module stelt je in staat om offertes efficiënter te beheren. Je kunt nu snel een product of commentaar toevoegen aan een offerte. Ook kun je een algemene korting toepassen en de status van een offerte handmatig wijzigen. Met de nieuwe functie om een succespercentage te specificeren voor elke offerte, krijg je meer inzicht in de prestaties van je verkoopactiviteiten. Verder kun je nu de titel van een offerte registreren voor een beter overzicht.
Offerte personalisatie en contactbeheer
Deze update biedt je de mogelijkheid om offertes verder te personaliseren. Zo kun je gebruik maken van verschillende valuta’s en sjablonen gebruiken om je offertes te versturen. Bovendien is er nu een functie waarmee je kunt specificeren welke contactpersoon de bevoegdheid heeft om offertes te ondertekenen en direct het offertebericht naar deze contactpersoon kunt sturen.
Automatisering en data-analyse
Met deze update kun je de vervaldatum van offertes automatisch instellen en wordt de status van een offerte automatisch bijgewerkt wanneer deze vervalt. Ook zijn er nieuwe functies in het Verkoop Dashboard, zoals verschillende grafieken die je offertes op een visuele manier weergeven. Ook is er een nieuwe functie om een relatieve korting (percentage) toe te voegen aan een offerte, waarbij de totale korting automatisch opnieuw wordt berekend wanneer je producten aan je offerte toevoegt of verwijdert.
Organisatie- en klantinstellingen
Deze update stelt je in staat om standaard leveringsvoorwaarden voor je organisatie te registreren, zoals de betalingsmethode, betalingstermijn en geldigheidsperiode. Daarnaast kun je nu zelf bepalen welke velden verplicht, optioneel, geblokkeerd of verborgen zijn bij het registreren van nieuwe bedrijven.
Unieke offertenummering
Bij het genereren van offertes kun je nu een unieke nummerreeks en startnummer voor je offertes definiëren.
Opgeloste bugs
Problemen met statusinformatie op factuurregels
Bij de factuurregels in de Finance-module werd de statusinformatie niet correct bijgewerkt bij het selecteren van factuurregels voor facturering. De weergegeven subtotaalbedragen werden niet correct bijgewerkt wanneer facturen werden verwerkt. Dit probleem is nu opgelost.
Configureren van integraties niet mogelijk
Er is een probleem opgelost in het menu Instellingen – Beheer integraties. Wanneer een medewerker met de juiste machtigingen de instellingen van een integratie wilde wijzigen, was dit niet mogelijk. Dit probleem is nu opgelost.
Problemen met alleen-lezen rechten in de offertemodule
Op medewerkersniveau kunnen rechten voor de offertemodule worden verleend. Er is een probleem opgelost waarbij een medewerker met alleen-lezen rechten ook bepaalde velden kon wijzigen, wat natuurlijk niet is toegestaan. Dit probleem is nu verholpen.